Adviss logistics - портал по логистике  

Мировая химическая промышленность сейчас переживает один из худших экономических спадов своей современной истории (по разным источникам, спад мирового спроса на химическую продукцию составил около 30-50% за период с начала 2009 года). Такое беспрецедентное снижение объемов производства на пике зрелости отрасли, побудило многие компании обратиться к одному из последних источников удержания конкурентных преимуществ — реконфигурации и усовершенствованию цепей поставок. В данной статье представлены результаты исследования ключевых особенностей формирования цепи поставок в химической отрасли, анализ современных тенденций и проблематики развития цепей поставок в химической промышленности на глобальном уровне.

Химическая промышленность объединяет целый ряд специализированных отраслей, разнородных как по используемому сырью и назначению выпускаемой продукции, так и по технологии производства. До конца 2008 года развитие отрасли характеризовалось стабильными темпами роста, основными причинами которого являлись:

а) изменение демографической ситуации в мире;

б) растущие темпы глобализации;

в) высокая динамика развития информационных технологий.

Современные зарубежные и российские исследователи сходятся во мнении, что мировая химическая промышленность в докризисный этап находилась в стадии зрелости.

Цикличность колебаний спроса является достаточно традиционным для химических компаний фактором развития. Однако, начавшийся в конце 2008 года спад (по некоторым секторам даже ранее) оказал исключительно серьезнее воздействие на финансовое положение как международных, так и российских компаний. Ситуация усложнялась также наличием дорогостоящих запасов сырья и готовой продукции, закупленных и произведенных еще во время пика роста цен на нефть.

Также достаточно серьезное влияние оказали следующие факторы:

а) рост конкуренции на рынке. С одной стороны, химическая отрасль представляет собой синтез глубоких традиций, с другой стороны является примером бизнеса с быстрорастущим числом конкурентов – новых, динамично развивающихся высокотехнологичных компаний;

б) ужесточением требований клиентов. Среди наиболее важных выделяются: надежность поставок, гибкость, эффективность, поставки «точно вовремя», безопасность, инновационность, проактивные технологии постоянного улучшения, высокий уровень сервиса, конкурентность цен;

в) наличие сложного механизмом управления операциями на производстве и в логистике. Непрерывный производственный процесс, особые требования по хранению и транспортировке запасов.

Перечисленные факторы, в совокупности с негативными тенденциями развития макроэкономической ситуации подтолкнули многие компании обратить более пристальное внимание на потенциальные возможности цепочки поставок как области, обладающей наибольшим резервом в повышении эффективности деятельности организации.

Подобный интерес связан с тем, что в среднем для химической отрасли затраты на цепочку поставок (на транспортировку и хранение) составляют около 8—12% выручки от продаж. Формируя около 37% добавочной стоимости продукта, они играют в химической промышленности гораздо более важную роль, чем в любом другом секторе. Например, в деревообработке, автомобилестроении, производстве стройматериалов и добыче металлов аналогичный показатель составляет 30%, 28%, 26%, 18% соответственно.

Цепи поставок в химической отрасли обладают рядом характерных особенностей. Обратимся к следующим ключевым участкам: закупочная, производственная, транспортная логистика и управление распределительной логистикой.

Закупочная логистика

Важной особенностью химической отрасли является ее высокая материалоемкость – в среднем затраты на сырье составляют около 50-60% от общих затрат компании. Используемое для производства сырье зачастую является рыночным товаром и торгуется на биржевых площадках по всему миру в круглосуточном режиме. Для этой категории закупаемого сырья характерны конкурентные закупки с целью достижения существенной экономии затрат, что требует наличия прозрачности проведения биржевых торгов.

Несмотря на преобладающий биржевой характер, сырье для химической продукции значительно варьируется по качественным характеристикам и составу. Более того, производственные процессы подразумевают смешивание и наличие нескольких рецептур, которые ставят качество готового продукта в прямую зависимость от качества исходного сырья. Каждое закупочное решение должно быть одобрено и подтверждено лабораторными исследованиями, а также предварительно проверено с учетом технических возможностей производства.

Производственная логистика

Для химической промышленности характерен процесс непрерывного производства, однако в отдельных отраслях (к примеру, горно-химическая, лакокрасочная, шинная и пр.) производство по-прежнему носит дискретный характер. Большинство производственных процессов в химической промышленности предполагают проведение химических реакций, которые выполняются партиями в непрерывном режиме.

Химические предприятия практикуют использование достаточно большого количества производственных рецептур. Дополнительная трудность состоит в том, что часть этих реакций состоит из нескольких полуфабрикатов, производимых в одновременном режиме. Такая многовариантность усложняет процесс производственного планирования, в ходе которого необходимо принимать во внимание несколько факторов – наличие нескольких рецептур, фактические запасы сырья, сроки его годности, минимальный размер производственной партии и пр.

Химические производственные комплексы включают в себя оборудование по последовательному осуществлению взаимосвязанных операций по смешиванию, сепарации, химическому взаимодействию и упаковке. При проведении данных операций используются танк-контейнеры различных емкостей как внутри цеха, так и между ними для временного хранения сырья, незавершенной продукции и запасов готовой продукции. Кроме того, особенности условий хранения некоторых категорий сырья и готовой продукции требует наличия на химических заводах раздельных контейнеров со специальными требованиями. Планирование производства должно включать в себя ограничения, налагаемые несвоевременным наполнением и опустошением всех контейнеров, а также дополнительным временем, требуемым на их производственную подготовку (промывку) и ремонт.

Распределительная логистика

Продукция химических производств служит сырьем для компаний химической и других отраслей. Для удовлетворения нужд широкого круга клиентов, химические компании производят и хранят продукцию наливом, что приводит к необходимости поддержания достаточно высоких складских остатков в сравнении с другими производителями, практикующих производство на основании заказов и имеющих возможность перераспределения запасов готовой продукции в центры дистрибуции, розничные магазины или конечным потребителям. Основной проблемой химических предприятий является низкий коэффициент использования активов – около 50% — и оборачиваемости запасов.

Ассортимент продукции химических предприятий базируется не на различных моделях и дизайнах, а на требованиях клиентов, выраженных в конкретных химических характеристиках продукта, что позволяет производителям заменять продукты сходного качества аналогичными рецептурами. Этим химическая промышленность отличается от прочих отраслей, где четко определены параметры конечных продуктов выражаемых в конкретных SKU (stock-keepingunits).

Транспортная логистика

Удаленность химических производств от рынков сырья и рынков сбыта служит следующим важной особенностью, которая предопределяет комплексность цепочек поставок в химической отрасли с точки зрения транспортировки. Традиционно, сроки выполнения заказа, с учетом производства и доставки клиенту, составляют около 25—40 дней.

Традиционно в химической отрасли используются следующие типы перевозок:

— трубопроводы;

— доставка наливом (танкерные суда, автотанкеры);

— доставка сухих грузов автотранспортом;

— сборная доставка (less-than-truckload-LTL) /частичная загрузка;

— доставка морем.

Как показано выше, автодоставка является доминирующей при перевозках химических продуктов, что связано с высокой точностью поставок, однако сопряжено с высокими затратами (около 0,25$ или 0,20 € на тонну). Использование железнодорожного транспорта хоть и является значительно более экономичным, однако менее распространено в химической промышленности в связи со сложностью отслеживания статуса перевозки и плохой прогнозируемостью сроков поставок, что подталкивает компании к наращиванию складских запасов.

Дополнительной трудностью транспортной логистики химической продукции является несовместимость многих видов сырья и готовой продукции, что требует соблюдения условий по обязательной очистке танк-контейнеров.

Более 20% химических продуктов относятся к классу опасных грузов. Основными международными соглашениями, регулирующими перевозку опасных грузов являются европейское соглашение ADR (ДОПОГ) 1957 года о международной дорожной перевозке опасных грузов, нормы RID по контролю в сфере ж/д перевозок, принятые в 1990 году; европейские правила ADN (ВОПОГ), регулирующие транспортировку внутренними водными путями.

В отличие от большинство отраслей (например, ритэйл или FMCG сектор), химическая отрасль несколько отстает в темпах внедрения инноваций когда дело касается цепочки поставок. Зачастую все проекты носят фрагментарный характер и привязаны к конкретным операциям, что в результате приводит к тому, что цепи поставок большинства химических компаний, помимо выполнения регулярных функций по доставке и закупкам, в основном заняты «борьбой с пожарами» — экстренным поиском решения краткосрочных проблем. В противоположность большинству, лидеры химической отрасли (BASF, ExxonMobil, LiondellBasel и пр.) действуют более проактивно и выстраивают комплексные системы отслеживания входящих и исходящих потоков цепочки поставок. В результате данные компании получают возможность оперативно и качественно реагировать на любые изменения плана производства, запасах поставщиков, складских остатков своих клиентов, колебаний спроса, маркетинговых инициатив, расписаний экспедиторов.

Гибкость является труднодостижимой в химической отрасли – так, к примеру, инвестиции в новые площадки составляют в среднем от 100 млн. до 1 млрд. долларов США, соответственно их планирование и возведение является исключительно долгосрочными решениями.

К наиболее острым проблемам цепей поставок глобальной химической отрасли на современном этапе можно отнести:

— Качество информационной базы. Во многих случаях нет доступа к получению первичных данных по цепи поставок. Зачастую, отчетные данные формируются практически вручную, и требуют консолидации данных отчетов различных уровней, что в результате приводит к недостаточной прозрачности и способности проактивно действовать в рамках цепи поставок. Ключом к данной проблеме является внедрение современных технологий обмена информацией.

Одним из удачных примеров является использование технологических решений компании Elemica — представляющей собой глобальную систему интеграции процессов цепочки поставок между всеми ее участниками посредством единой электронной сети. Основание Elemica стало итогом работы 22 крупнейших химических и нефтяных компании мира, включая BASF, DOW, DSM, Solvay и пр.

— Безопасность. Здесь можно выделить три ключевые зоны риска: безопасность на рабочем месте, при транспортировке и утилизации опасных отходов. Среди сдерживающих факторов также выделяется ужесточение экологических требований, здоровья сотрудников и безопасности; в частности введение в действие регламента REACH (регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ экспортируемых на территорию Евросоюза).

— Оптимизация складских запасов для высвобождения средств и увеличения ликвидности. Помимо усиленного контроля оборачиваемости запасов, одним из важным методов служит набор решений по организации систем управления транспортировкой (TMS).

— Необходимость построения качественно новой и современной транспортной инфраструктуры. Повышение соответствия качества транспортных услуг требованиям химических компаний.

— Кадровое старение. Одной из не менее важных особенностей химической отрасли, как отмечает Accenture, служит тот факт, что средний сотрудник химической компании старше, чем его коллеги из других отраслей. Так, например, в США средний возраст химика составляет 47 лет. Несмотря на то, что зачастую возраст служит синонимом ценного опыта и знаний, он также зачастую служит препятствием к внедрению инноваций.

— Рост требований клиентов к кастомизации выпускаемой продукции, что требуе внедрения гибких систем планирования, закупок и производства.

— Распространение практики глобальных закупок и сопряженные с этим трудности на каждом этапе цепочки поставок (увеличение сроков поставок, бюрократические барьеры, усиление контроля качества и пр.) Не вызывает сомнений, что в будущем, с одной стороны, давление со стороны крупнейших поставщиков, с другой – глобальных клиентов ТНК, продолжит оказывать существенное воздействие на внутренние бизнес операции химических компаний. В результате, целью химических компаний является оперативное реагирование на любые запросы со стороны конечных потребителей, и скорейшее внедрение динамических цепей поставок, направленных на улучшение операционной эффективности и выстраивание крепких конкурентных преимуществ.

 Библиографический список:

1. Braithwaite, A. «Achieving World Class Supply Chain and Logistics in the Chemical Industry» presentation to the EPCA Logistics meeting, Nov. 2002

2. Cefic «Horizon: 2015: Perspective for the European Chemical Industry», Brussels, March 2004.

3. Engell S. Logistic Optimization of Chemical Production Processes//WILEY-VCH Verlag GMBH&Co.KGaA, 2008.

4. Eurostat «Panorama of Transport: Statistical Overview of Transport in the European Union», Luxembourg, 2003.

5. Werner Pratorius. Future Perspectives of Chemical Logistics in Europe//CEFIC Workshop «Best Practices in Logistics», 2004.

6. Материалы Chemical Executive Series консалтинговой компанииAccenture

7. Основы логистики: Учебник для ВУЗов/Под. Ред. В. Щербакова – СПб.: Питер., 2009.

/© А. Глухова/